Finansal Planlama Uzmanı
Nedir, ne iş yapar, hangi beceriler gerekir? KKTC'deki açık iş ilanları.
Meslek kodu 2412Yeşil beceri payı %2
Finansal Planlama Uzmanı nedir, ne iş yapar?
Finansal planlama uzmanları bireylere kişisel mali konularında yardımcı olur. Emeklilik planlaması, yatırım planlaması, risk yönetimi ve sigorta planlaması ile vergi planlaması gibi mali planlama alanlarında uzmanlaşırlar. Müşterinin gereksinimine göre biçimlenmiş bir strateji önerirler. Müşteri odaklı bir yaklaşım ve etik kurallar çerçevesinde banka kayıtlarının ve diğer mali kayıtların doğruluğunu güvence altına alırlar.
Finansal Planlama Uzmanı iş ilanları
Finansal Planlama Uzmanı için gereken beceriler
müşteri hizmetleri (bilgi)bankacılık faaliyetleri (bilgi)finansal tahmin (bilgi)ekonomi (bilgi)finansal piyasalar (bilgi)modern portföy kuramı (bilgi)yatırım analizi (bilgi)müşteri varlıklarının risklerini değerlendirmekyatırım portföylerini gözden geçirmekfinansal plan oluşturmakfinansal bilgileri sentezlemekmali tabloları yorumlamakmüşteri ihtiyaçlarını belirlemekfinansal hesaplamalarda destek sağlamakfinansal bilgi elde etmekfinansal konularda danışmanlık yapmakmüşterilerin kredi geçmişini güncel tutmakpotansiyel müşterilerin kredi geçmişini analiz etmekteknik iletişim becerilerini uygulamakfinansal ihtiyaçlar için bütçe hazırlamakfinansal hizmetler sunmakfinansal ürün bilgisi sağlamakmali işlemleri yürütmek
Tercih sebebi olan beceriler
finansal ürünler (bilgi)yabancı para birimleri (bilgi)finansal yönetim (bilgi)gayrimenkul piyasası (bilgi)menkul kıymetler (bilgi)muhasebe teknikleri (bilgi)emeklilik türleri (bilgi)ipotek kredileri (bilgi)sigorta ilkeleri (bilgi)borç sistemleri (bilgi)borsa (bilgi)iş kredileri (bilgi)vergi mevzuatı (bilgi)finansal yetki alanı (bilgi)sigorta türleri (bilgi)müşteri memnuniyetini sağlamakkredileri analiz etmekvergi planlaması konusunda danışmanlık yapmakmüşteri çıkarlarını korumakpiyasa finansal eğilimlerini analiz etmekborçlunun mali durumunu değerlendirmekemeklilik fonlarını yönetmeksigorta ihtiyaçlarını analiz etmekyatırım portföyü geliştirmekbanka hesapları açmakkredi başvurularına yardımcı olmakyatırım konusunda danışmanlık yapmakiş planlarını analiz etmekfinansal işlemlerin kayıtlarını tutmakbankacılık profesyonelleriyle iletişim kurmakfinansal riski yönetmekşirketin finansal performansını analiz etmekfinansal araçlarla çalışmakçalışan yan haklarını hesaplamakgayrimenkul değerlemekvasiyetname hazırlamaya yardımcı olmakvergi mevzuatıyla ilgili bilgi yaymakkredi portföyünü izlemekkredi notunu incelemekfaiz oranları hakkında bilgi vermeksigorta satmakmali verileri toplamakfinansal riski analiz etmekgayrimenkul sözleşmesi hazırlamak
Diğer adları
Finansal Danışman · Kişisel Finans Danışmanı · Finansman Planlamacısı · Varlık Danışmanı
Benzer meslekler
Finansal Risk YöneticisiGirişim SermayedarıKamu Destekleri DanışmanıKişisel Vakıf ve Emanet YöneticisiKurumsal Bankacılık DanışmanıKurumsal Risk YöneticisiKurumsal Yatırım BankacısıMüşteri İlişkileri Bankacılığı YöneticisiProgram Finansmanı YöneticisiŞirket Değerleme UzmanıYatırım DanışmanıYatırım Fonu Yöneticisi