Biz Kimiz Heritage, Modern Yatırım Ofisi'ni kuruyor ve dünya çapında önde gelen ailelere sermaye artırma ve koruma hedeflerine ulaşmaları için destek sağlıyor. Vizyonumuz, kurumsal düzeyde yatırım kaynaklarını kişiselleştirilmiş portföy yapımı, ileri teknoloji ve derin sektör bilgisiyle birleştirerek nesiller boyu sürecek varlık birikimi oluşturmak. Müşterilerimize özel özel piyasa fırsatlarını daha şeffaf, bağlantılı ve kullanılabilir hâle getirmeyi amaçlıyoruz. Göreviniz Portföy Yöneticisi olarak Portföy Yönetimi ekibimizin bir parçası olacaksınız. Görevin misyonu, UHNW (yüksek net değere sahip) müşterilerimizin portföylerinin aktif olarak izlenmesini, iyi yapılandırılmasını ve hedeflerine uygun olmasını sağlamaktır. Atanan kişi, Avrupa bölgesindeki belirli müşteri ilişkileri grubu için OCIO ve portföy danışmanlık yetkilendirmelerini yürütecek. Portföyler çok varlıklı, likit ve yarı likit yatırımları kapsar, genellikle birden fazla banka ve karşı tarafla çalışılır. Rol, varlık tahsisi, ücretler, likidite, risk ve önerilen yatırım kalitesi konularında doğrudan sorumluluk taşır. Bu pozisyon, Portföy Yönetimi Direktörüne rapor verir ve aynı zamanda İlişki Yöneticileriyle ortak raporlama yapar. İlişki Yöneticilerine zamanında, yüksek kaliteli yatırım girdisi sağlayarak, müşterilerin göz önünde olmadığında bile onların güvenli ellerde olduğunu temin eder. Temel Sorumluluklar • OCIO ve danışmanlık müşterileri için portföyleri denetleyerek, sabit getirili menkul kıymet, halka açık hisse, alternatif varlıklar gibi çeşitli varlık sınıflarında portföy şekillendirmeye aktif katkı sağlamak • Portföylerde varlık tahsisi, ücretler, likidite ve riski net bir şekilde izlemek • Performans, atıf ve risk ölçütlerini izleyerek portföy sapmalarını, konsantrasyon risklerini ve hedef uyumsuzluklarını tespit etmek • Bankalar ve diğer karşı taraflar (fonlar, yapılandırılmış ürünler, takdir yetkili yetkilendirmeler, alternatifler) tarafından önerilen yatırımları değerlendirerek açık ve mantıklı görüşler geliştirmek • Ücret, kalite, çakışma gibi yetersiz ürünleri tespit edip daha iyi alternatifler önermek • İlişki Yöneticilerine, müşteri görüşmeleri öncesi ve sonrası zamanında, yüksek kaliteli yatırım girdisi sağlamak • İşlemleri, değişiklikleri ve sonraki adımları takip ederek izleme ve takip aksiyonlarının kaçırılmamasını sağlamak • Potansiyel müşterilerle iş geliştirme toplantılarına destek olmak • Portföy yapımı ve yatırım kararları konusunda Portföy Yönetimi ekibiyle yakın çalışarak yatırım sürecimizin sürekli iyileştirilmesine katkıda bulunmak Aradığımız Nitelikler • Finans, Ekonomi, Mühendislik veya ilgili alanlarda yüksek lisans derecesine sahip üstün akademik geçmiş • UHNW bireyler için portföy yönetimi veya danışmanlık deneyimine sahip, tercihen Multi-Family Office, OCIO, Özel Banka veya Wealth Manager ortamında çalışmış • Stratejik‑taktik varlık tahsisi, çeşitlendirme ilkeleri ve çok varlıklı (likit ve yarı likit) portföy analizinde güçlü bir anlayış • Banka ve varlık yöneticileri tarafından önerilen yatırım ürünlerini, ücret (açık ve örtük), likidite koşulları ve risk faktörlerini değerlendirme yeteneği • Portföy performansı, atıf ve risk metriklerini izleme deneyimi • UHNW müşteriler ve İlişki Yöneticileriyle rahat iletişim kurabilen, yatırım kavramlarını sözlü ve yazılı olarak net bir şekilde açıklayabilen • Portföy incelemeleri, işlem takibi ve dokümantasyonda detay odaklı, yapılandırılmış ve süreç odaklı bir ortamda çalışabilen • Portföy yöneticisi seçimi veya durum tespiti deneyimi artı bir niteliktir • Temel finansal modelleme ve portföy analitiği yetenekleri artı bir niteliktir • Uluslararası deneyim veya İtalyan olmayan kurumlarla çalışma deneyimi artı bir niteliktir • Portföy analitiği veya servet raporlama platformu (Addepar tercih edilir) konusunda teknoloji odaklı • İşbirlikçi ve çok kültürlü bir zihniyete sahip etkili iletişimci • Yüksek motivasyonlu, proaktif, el‑bize bir çalışma tarzı ve esnek tutum • Dinamik ve hızlı büyüyen bir ortamda birden fazla önceliği yönetebilme yeteneği • İngilizceye akıcı (C1 seviyesinde). Diğer diller artı bir niteliktir Sunduğumuz İmkanlar • Olağanüstü bir ekip ve ortam: Carlyle, CD&R, McKinsey, Bain, Goldman Sachs gibi küresel lider kurumların yanı sıra önde gelen teknoloji şirketlerinden profesyonellerle çalışacaksınız. Yüksek yetenek standartları, entelektüel titizlik ve mükemmelliğe odaklanma bizim temel değerlerimizdir. • Yüksek sorumluluk ve müşteri odaklı görev: UHNW müşterilerin portföy denetimini üstlenerek üst düzey paydaşlar, İlişki Yöneticileri ve müşterilerle yakın çalışacaksınız. Yatırım fırsatlarını değerlendirirken ve yönettiğimiz portföylerin kalitesini şekillendirirken büyük sorumluluk sahibi olacaksınız. • Servet yönetimi ve teknoloji kesişimi: Kendi geliştirdiğimiz platformu kullanarak çok varlıklı portföyleri ve karmaşık servet yapılarını analiz edecek, teknoloji odaklı servet yönetimi teklifimizin sürekli evriminde aktif rol alacaksınız. • Uluslarara