Küresel borsalarda karışık seyir: Yapay zeka belirsizliği ve jeopolitik riskler etkili

Küresel piyasalar, güçlü şirket bilançolarına rağmen yapay zeka yatırımlarına dair belirsizlikler ve jeopolitik riskler nedeniyle karışık bir seyir izliyor.

Petrol fiyatlarındaki gerileme ile beklentileri aşan şirket bilançoları, teknoloji hisselerindeki dalgalanmayı sınırlayarak dün küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Bu havayla New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir görüldü. Beklentilerin belirgin biçimde üzerinde gelen şirket karları, yapay zekaya yönelik kaygıların bir ölçüde azalmasında etkili oldu. Buna karşın yüksek beklentilerin şirket bazında fiyat oynaklığına yol açabileceği tahminleri de öne çıkıyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, küresel piyasaların yön bulma çabasını sürdürmesine neden oluyor. ABD ile İran'ın arabulucular aracılığıyla yeni bir anlaşmayı görüşmesi haberleri dün aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatını yüzde 0,7 düşüşle 108,8 dolara çekmişti. Bugün ise Hürmüz Boğazı çevresindeki gemilere yönelik saldırıların sevkiyatları tehdit etmesi ve ABD petrol stoklarının gerilemesi nedeniyle fiyat yüzde 1,3 artışla 110,2 dolara yükseldi. Öte yandan Oval Ofis'teki basın toplantısında İran gündemini değerlendiren Trump, savaşın çok yakında sona ereceğini ve petrol fiyatlarının hızla düşeceğini savundu.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine yaklaşılırken anketlerdeki tablo da netleşmeye başladı. Ülke genelindeki anket ortalamalarına göre Temsilciler Meclisinde Demokratlar, Senatoda ise Cumhuriyetçiler önde görünüyor. Ancak asıl sonucu, yarışın hâlâ başa baş sürdüğü seçim bölgelerinin belirleyeceği ifade ediliyor. Ayrıca SpaceX ile Tesla'nın CEO'su Elon Musk, iki şirketin olası bir birleşmeyi değerlendirmek için özel komiteler kurduğunu, ancak henüz bir anlaşmaya varılmadığını açıkladı. Meta ve Tesla'nın bugün açıklayacağı bilançolar ise yatırımcıların yakın takibinde olacak.

ABD'de bilanço sezonunun öne çıktığı günde 3M'in hisseleri beklentilerin üzerindeki sonuçlar ve yıllık kar tahminini yükseltmesinin ardından yüzde 5,8 değer kazandı. Northrop Grumman'ın hisseleri de beklentileri aşan sonuçlarla yüzde 4,5 yükseldi. General Motors ise üçüncü çeyrek sonuçlarını beklentilerin üzerinde açıklamasına rağmen yıllık kar beklentisini daraltınca yüzde 6,8 geriledi. Netflix'in geliri bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 12 artarak 12,9 milyar dolara ulaştı. SpaceX'in geliri ise yapay zeka segmenti ve Starlink abone sayısındaki artışla yüzde 161 yükseldi. Piyasa sonrası işlemlerde SpaceX hisseleri yüzde 9,3, Netflix hisseleri ise gelir artışına rağmen yüzde 5,6 geriledi. Gün sonunda Dow Jones yüzde 1,02, S&P 500 yüzde 0,28 yükseldi, Nasdaq ise yatay seyretti.

Avrupa borsaları ise Fransa'da şiddetlenen ve bazı Avrupa ülkelerine yayılan protestolar nedeniyle düşüşle kapandı. Yüksek yaşam maliyetleri, enflasyon ve kamu hizmetlerindeki kalite düşüşü nedeniyle başlayan kitlesel gösteriler büyük şehirlerde yağmaya dönüştü. Yaşanan toplumsal huzursuzluk, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi etrafındaki siyasi tıkanıklığı gözler önüne serdi. Milletvekillerinin GSYH'nin yüzde 5,4'üne ulaşan bütçe açığını kapatmak için gerekli harcama kesintilerini onaylama ihtimali de giderek azalıyor. Dün 5 baz puan artışla yüzde 4,98'e çıkan Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi, sonradan yüzde 4,92'de dengelendi. Fransa-Almanya tahvil faiz farkı 153 baz puana yükseldi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 düşüşle 1,1230 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Hürmüz Boğazı üzerindeki deniz taşımacılığı aksamaları ve kış öncesi düşük depo doluluk oranı nedeniyle megavat saat başına 89,74 euroya çıkarak Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bugün fiyat 87 euro seviyelerinde dengelendi. Almanya'da ise eylül ayı Üretici Fiyat Endeksi aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 6,7 artarak beklentilerin üzerinde geldi ve yıllık bazda Mart 2023'ten bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Enerji fiyatlarındaki sert artış, Almanya'nın enflasyon sorununu derinleştirirken Avrupa Merkez Bankası'nın para politikasına dair görünümü de belirsizleştirdi. Berlin'deki "Almanya'ya Yatırım Yapın" zirvesinde konuşan Başbakan Friedrich Merz ise "Made in Germany" girişimi kapsamında katılımcı şirketlerin 2028'e kadar toplam 800 milyar euroluk yatırım taahhüdünde bulunduğunu açıkladı. Bu gelişmelerle FTSE MIB yüzde 0,03, DAX yüzde 0,06, FTSE yüzde 0,29 ve CAC 40 yüzde 0,38 geriledi.

Asya borsalarında ise karışık bir tablo var. New York'taki alış ağırlıklı seyir Güney Kore ve Japonya borsalarına taşınırken, yapay zeka yatırımlarının kâra dönüşüp dönüşmeyeceğine dair belirsizlikler bölge piyasalarında etkili olmayı sürdürüyor. Japonya'da eylül ayı ihracatı yüzde 16,7 artsa da beklentilerin altında kaldı ve ağustos ayına göre yavaşladı. Artıştaki temel etken, yarı iletkenlere ve yapay zeka ürünlerine yönelik güçlü talep oldu. Kapanışa yakın Nikkei 225 yüzde 0,4, Kospi yüzde 2,6 yükseldi. Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,3, Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0,4 değer kaybetti.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 3,22 değer kazanarak 11.797,70 puandan günü tamamladı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise normal seans kapanışına göre yüzde 0,11 geriledi. Dolar/TL dün 49,5664'te yatay tamamlandı, bugün bankalararası piyasada 49,5990'dan işlem görüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 131 fonun 66'sının tamamen tasfiye edildiğini ve 7 portföy yönetim şirketinden 3'ünün tam tasfiyesinin tamamlandığını açıkladı. S&P Global Ratings ise Türkiye'de hanehalkının liraya güveninin dirençli kaldığını ve Orta Doğu'daki savaşın enerji fiyat şokunun ülke ekonomisinin atlatabileceği bir etki olduğunu bildirdi. Sermaye Piyasası Kurulu da Alnus Yatırım, Bulls Yatırım ve Pusula Yatırım'ın sermaye piyasası faaliyetlerini 21 Ekim'den itibaren geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranının takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin geçeceğini belirtiyor. Teknik görünümde BIST 100 endeksi için 11.900 ve 12.000 puan direnç, 11.600 ve 11.500 puan destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.